拟投350亿建设半导体新型显示器生产线，TCL科技

7月23日，证监会公布了对TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）再融资项目的反馈意见。

备案文件显示，TCL科技本次非公开发行股票募集资金总额不超过120亿元。扣除发行费用后，将用于“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”，并补充流动资金。其中，新建半导体显示项目所需总投资350亿元，募集资金90亿元。

对此，证监会一方面要求TCL科技补充披露募集资金项目的具体信息，包括主要项目的建设内容、项目用地、与主营业务是否存在关联、是否涉及进口设备、是否存在新的关联交易等。 TCL科技需要在项目投资金额安排、资金使用和项目建设进度等细节、项目新增产能规模的合理性、计算依据等方面补充项目预算明细。项目的估计收益。

针对本次非公开发行，TCL科技表示，目前考虑到半导体显示行业龙头企业竞争优势突出，TCL科技已在大范围内建立规模优势。半导体显示产业大尺寸领域，中尺寸领域仍处于快速突破阶段。因此，本次募投项目可以使公司快速提升中型企业的综合竞争力，推动新场景、新技术下新型可卷式显示应用的产业化进程，并在全面发展的同时，优化资本结构，增强公司抗风险能力。

内生增长+外延并购，加速半导体显示产业布局

公开资料显示，TCL科技于1982年成立并上市2004年在深交所上市，主营业务涵盖半导体显示产品及材料的研发、生产和销售，以及产业金融、投资和风险投资。

从产品来看，TCL科技60%以上的收入来自于半导体显示设备。 2020年年报显示，TCL科技半导体显示器件销售收入为467.65亿元，占去年营业收入的60.99%。

近年来，随着半导体行业又一轮快速增长，TCL科技不断推动业务转型，转型。在科技产业布局中持续动作。 2019年，TCL科技完成重大资产重组，剥离终端产品业务等业务，专注于半导体显示和科技产业。同时，TCL科技对经营战略和资源配置进行了相应调整，转向通过内生增长和外延并购构建面向未来的核心竞争力。

去年，TCL科技以125亿元的交易价格收购了中环集团100%的股权。购买日可辨认净资产公允价值为57.74亿元。

据悉，中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型电子信息企业集团，主要从事新能源新材料、新型智能装备和服务，及核心基础电子元器件配套业务。据TCL科技介绍，中环半导体是全球顶级光伏及半导体材料公司，拥有40多年的单晶硅生产历史。因此，收购中环可以加速实施产业协同、运营效率优化等一系列战略和运营布局。这将成为TCL科技业绩增长的主要引擎之一。

针对上述事项，证监会分别要求TCL科技说明出售资产和收购的原因和必要性。资产和收购标的资产评估定价的公平性和合理性。

考虑金融行业，小贷子公司引证监会关注

此外，除了专注于核心半导体显示行业方面，TCL 科技还承接了行业金融和资本投资平台。 TCL科技称，是支撑行业发展的保障，创造了业务收入的稳步增长。其中，产业金融具备高效的内部资金管理和外部融资能力，具备供应链金融服务能力；资本和投资业务在相应领域建立了差异化竞争优势，并已发展成为公司的核心业务板块。

金融业务板块，证监会注意到TCL科技控股子公司惠州仲恺TCL智融科技小额信贷有限公司和广州TCL互联网小额信贷有限公司业务内容服务对象.对此，证监会要求TCL科技对上述子公司是否合法经营作出说明。此外，TCL科技还需要进一步补充披露公司产业金融和投资平台板块的业务结构，以及收入和利润占比。

在TCL科技下一步的发展规划中，半导体和光伏的战略性新轨道布局无疑将成为发展的重中之重，为其未来发展提供重大新动能。同时，在产融协同方面，TCL科技将进一步发挥产业金融业务优势，持续赋能产业链布局发展。

文章来源：《建设科技》 网址: http://www.jskjzz.cn/zonghexinwen/2021/0824/2139.html