直击调研 | 宝馨科技(002514.SZ)：光伏电池及组件业

公司光伏相关生产线方面，宝馨科技称，公司目前的光伏制程设备、重卡换电设备主要在苏州生产基地进行生产，包括光伏湿制程设备以及金属化电镀设备中试出货、量产试制，重卡换电车载设备和换电站设备。其他地区生产基地主要为其他智能制造相关业务及精密数控钣金业务服务。光伏电池及组件业务主要在建设中的怀远项目进行，同时公司也将积极的开发技术及工艺，创造新盈利点的同时，保障后续生产产能。

怀远项目将在9个月内建成投产

收购方案是在2020年10月份启动，彼时上市公司受市场关注度较低，股权融资或债权融资并不容易，而上市公司的发展首先是离不开资金的支持。对于市场上近期一些由于公司股价上涨而出现的对于定增价格的非理性解读，公司也想就此做出解答。本次非公开发行预案披露前(2021年1月28日前)，上市公司的股票价格约3-4元/股，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，江苏捷登的认购价格是预案披露前20个交易日均价的八折，而作为控股股东江苏捷登该笔非公开发行所取得的股票将要自股份登记完成之日起锁定36个月。江苏捷登本次认购定增是基于对上市公司未来发展的长期看好。

过去一年，上市公司在实际控制人马伟先生的积极筹划和公司全体员工的努力下，确立了“新能源+智能制造”的战略发展方针，导入资源、夯实基础，充分利用原有制造基础和产业资源布局以“光、储、充/换”为核心的新能源业务，并在安徽省、蚌埠市及怀远县各级政府的大力支持下，公司与怀投集团旗下产业投资公司共同成立了安徽宝馨光能科技有限公司用以开发光伏异质结电池+组件项目(怀远项目)。

江苏捷登全额包揽定增是基于对上市公司未来发展的长期看好

光伏电池及组件业务主要在建设中的怀远项目进行

对于控股股东江苏捷登全额包揽定增的原因及定价依据，宝馨科技表示，江苏捷登70%的股权由马伟先生全资控股的南京捷登持有，其余30%由靖江港口集团持有，而靖江港口集团由靖江经济技术开发区管理委员会(持有65%股权)及靖江市人民政府国有资产监督管理办公室(持有35%股权)共同持有。因此，江苏捷登属于由马伟先生实际控制的国有参股公司。江苏捷登系公司实际控制人马伟先生为收购宝馨科技控制权设立的股权平台公司，收购方案兼顾原控股股东诉求和上市公司发展的需要，即江苏捷登先通过协议转让加表决权委托的方式先行取得对上市公司的控制权，而后通过非公开发行的方式获得稳固的控制权地位。

智通财经APP获悉，8月8日，宝馨科技()在接受调研时表示，怀远项目于8月8号在当地完成奠基仪式，将在9个月内建成投产，公司光伏电池及组件业务主要在建设中的怀远项目进行；公司目前的光伏制程设备、重卡换电设备主要在苏州生产基地进行生产，包括光伏湿制程设备以及金属化电镀设备中试出货、量产试制，重卡换电车载设备和换电站设备；控股股东江苏捷登全额包揽定增是基于对公司未来发展的长期看好。

具体来看，宝馨科技透露，怀远项目于8月8号在当地完成奠基仪式，将在9个月内建成投产。根据与怀远政府签定的投资合作协议，地方将协调2GW的风光资源。截至目前，公司已与相关能源型央企开展“安徽省风电光伏竞争性配置指标”及“风光一体化的基地级项目”申报工作，为公司怀远项目异质结光伏产品提供稳定的销售渠道。

投资者提问，公司如何看待钙钛矿-晶硅叠层技术，是否有布局?对此，宝馨科技回复，光伏行业的发展机遇既来自于新能源革命的迫切需求，也需要基于光伏产品的技术突破，核心两项指标分别是光电转换效率和产品成本。根据目前了解的情况，钙钛矿与异质结电池叠层技术可以进一步提升光电转换效率。公司坚持内生增长与外延合作相结合的模式推动公司的研发与创新，虽公司尚未具备钙钛矿电池的相关技术储备，但公司已在接触具有相关技术或工艺的高校、企业，拟通过合作的方式共同推动钙钛矿叠层技术的产业化，进一步提升公司光伏电池及组件项目的竞争能力。

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